Instrukcja obsługi R2płatnik

W ewidencji potrąceń   wprowadzamy potrącenia, które należy potrącić pracownikowi jednorazowo lub do wyzerowania salda, które program sam kontroluje. Wprowadzając kwotę do potrącenia możemy określić raty lub warunki na wysokość potrącanych kwot.

Do ewidencji potrąceń możemy wejść klikając w ikonę  bezpośrednio z okna głównego lub będąc w Aktualnym zatrudnieniu  klikając na klawiszu Potrącenia.

Klawiszem Ins wprowadzamy nowe potrącenie . Wypełniamy:

• Rodzaj potrącenia - wybieramy odpowiednie potrącenie

• Data - na listach z wynagrodzeniami za okres późniejszy lub obejmujący wpisaną tu datę uwzględnione zostanie wprowadzone potrącenie

• Opis - szczegółowy opis potrącenia

• Kwota - cała kwota do potrącenia jednorazowo lub w ratach

• Procent wynagr. - określamy procentowo jaka część wynagrodzenia netto może zostać potrącona

• Min. - lecz nie mniej niż

• Max. - nie więcej niż

• Rozplanuj raty - jeśli włączymy tę opcję, możemy rozplanować spłaty w ratach

• Ilość rat - po wpisaniu ilości rat, miesięczne kwoty spłaty ukażą się w tabeli poniżej; wysokość tych kwot możemy skorygować ręcznie

• Spr.najn.kraj. - po zaznaczeniu tej opcji program potrąci maksymalnie tyle, żeby na liście płac do wypłaty pozostała wartość netto najniższej krajowej (przemnożonej przez wymiar czasu pracy pracownika)

  UWAGA. Na obliczenie najniższej krajowej netto ma wpływ parametr Obliczaj minimalną krajową bez składki zdrowotnej w ustawieniach płacowych.

• Saldo - kwota, jaka pozostała jeszcze do spłaty po dotychczasowych potrąceniach; kolumna Nr listy płac/data wypłaty informuje, na których listach zostały potrącone poszczególne raty

• Zawieszona od, do - potrącenia można zawiesić w podanym okresie wynagrodzeń

• Uwagi - dodatkowe uwagi dotyczące konkretnego potrącenia

Po zatwierdzeniu, wynagrodzenia będą automatycznie potrącane o wprowadzone kwoty aż do wyzerowania salda. W kolumnach Nr listy płac i Data w.listy pojawi się informacja, na której liście i kiedy dana rata została potrącona.

Poprawę danych  umożliwia klawisz F6.

UWAGA. Jeśli spłata danej raty dokonana zostanie bezpośrednio w kasie (bez uwzględniania na liście płac), możemy ratę tą zaznaczyć jako zapłaconą wstawiając znak X bezpośrednio w kolumnie Z. Dodatkowo w kolumnie Data zapł. uzupełniamy datę wpłaty do kasy.

W ewidencji potrąceń możemy wprowadzać:

• Pożyczka KZP - pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej

• Pożyczka mieszkaniowa - pożyczka na cele mieszkaniowe

• Komornik - jeśli w  rozliczeniach z urzędem na zakładce Podatek zaznaczymy opcję Rozlicz podatek globalnie, wtedy zajęcia komornicze wprowadzamy w oddzielnej ewidencji  potrąceń komorniczych (patrz Zatrudnienie pracownika - Potrącenia komornicze). Jeśli jednak komornika wprowadzamy razem z innymi potrąceniami sami musimy określić Procent.wynagr. (przy alimentach 60%, przy innych zajęciach 50%) i dodatkowo przy innych zajęciach musimy zaznaczyć Spr.najn.kraj. (żeby do wypłaty pozostała najniższa krajowa).

• Inne pożyczki - pożyczki z innych tytułów obsługiwane przez zakład

• Potrącenia #1...#10 - mamy do dyspozycji 10 dodatkowych rodzajów potrąceń i pożyczek, którym możemy nadać własne nazwy lub je wyłączyć, jeśli nie będą używane (w menu Definicje - Pola systemowe właściwość Aktywne)

UWAGA 1. Wprowadzone potrącenia uwzględniane będą na tych listach płac, w których uwzględnione są odpowiednie pola systemowe (Komornik, Pożyczka KZP, Inne pożyczki, Potrącenia #), czyli standardowo w Wynagrodzeniach podstawowych (patrz: Definiowanie i nadzór - Definicje list płac).

UWAGA 2. W szczególnych przypadkach (jeśli w zakładzie występują inne rodzaje pożyczek niż proponowane w programie) możemy również zmodyfikować nazwy ewidencjonowanych potrąceń (pożyczek). W tym celu musimy odnaleźć definicję odpowiedniego pola systemowego (menu Definicje - Pola systemowe) i na zakładce Pozycja zmienić nazwę.

W ewidencji obok standardowych pozycji możemy również wprowadzić własne dodatkowe potrącenia. W tym celu należy w polach systemowych odnaleźć pozycje Potrącenie # i zmienić odpowiednio nazwę oraz koniecznie zaznaczyć właściwość Aktywne.
UWAGA. Żeby w polach systemowych zobaczyć wszystkie pola (a nie tylko aktywne), należy kliknąć ikonę  właściwości i wybrać Pola systemowe Wszystkie.

Potrącenia (pozostawiając odpowiednie wynagrodzenie minimalne) wykonywane są w następującej kolejności:

• oddzielne potrącenia komornicze

• potrącenia rodzaju Komornik

• potrącenia rodzaju Pożyczka KZP

• potrącenia rodzaju Pożyczka mieszkaniowa

• potrącenia rodzaju Inne pożyczki

• dodatkowe potrącenia rodzaju Potrącenia # od 1 do 10

Możemy wydrukować zestawienie potrąceń dla wszystkich pracowników zbiorczo - patrz: Zestawienia i dokumenty - Zestawienia ewidencji - Zestawienie potrąceń.