Instrukcja obsługi R2faktury

Po wystawieniu faktury można ją wydrukować. W tym celu wciskamy klawisz F2 lub klikamy w ikonkę  i wybieramy z menu wydruków Faktura.

W wywołanym w ten sposób okienku WYDRUK ustawiamy odpowiednie opcje:

• Zakres

  • Aktualny dokument - wydruk aktualnego dokumentu

  • Wszystkie dokumenty - seryjny wydruk wszystkich dostępnych dokumentów, jeśli chcemy wydrukować tylko kilka podświetlonych dokumentów, należy wcześniej przełączyć okno do trybu Tylko podświetlone za pomocą klawiszy Ctrl + (plus z klawiatury numerycznej). Seryjny wydruk dokumentów dotyczy tylko faktur, paragonów i ewentualnie rachunków. Pozostałe dokumenty (proformy, WZ, zamówienia) zostaną pominięte.

• Oryginał/Duplikat

  • Oryginał - wydrukuje się jeden egzemplarz dokumentu

  • Duplikat - wydrukuje się jeden egzemplarz dokumentu z napisem Duplikat z dnia ....

• Liczba kopii - pozwala określić liczbę egzemplarzy wydruku

• Drukarka - drukarka na jaką zostanie wysłany wydruk.

  Przyciskiem Zmień możemy wybrać dowolną inną drukarkę i przygotowujemy do druku  bieżący dokument. Przygotowany wydruk pokaże się w oknie Przegląd wydruku. Możemy również skorzystać z funkcji bezpośredniego wydruku na drukarce (domyślnej lub ostatnio wybranej) , z pominięciem okna Przegląd wydruku.

Jeśli chcielibyśmy coś zmienić w wyglądzie faktury możemy sprawdzić ustawienia parametrów w oknie DEFINICJE DOKUMENTÓW (menu główne Ustawienia - Definicje dokumentów) na zakładce Wydruki. Możemy również samodzielnie zmodyfikować standardową makietę dokumentu wprowadzając w niej praktycznie dowolne zmiany (menu główne Ustawienia - Makiety dokumentów).

Oprócz faktury (lub innego dokumentu sprzedaży) możemy również wydrukować:

• WZ - wydruk WZ wystawionego automatycznie do tego dokumentu

• KP/KW

  • wydruk KP (lub KW) wystawionych w kasie do tej faktury (jeśli posiadamy wersję programu umożliwiającą prowadzenie raportów kasowych)

  • wydruk KP (lub KW) do płatności zaznaczonych na fakturze jako zapłacone gotówką (jeśli posiadamy wersję programu bez kasy lub wyłączyliśmy kasę w ustawieniach (okno FIRMY - F6 - Ustawienia - Kasa/Bank - Wyłączona))

• DWW - Dokument dostawy wyrobów węglowych, który wypisujemy, gdy na fakturze lub Wz znajdzie się asortyment będący wyrobem węglowym objętym akcyzą, a kontrahent określony na tym dokumencie jest zwolniony z akcyzy wyrobów węglowych (patrz Akcyza wyrobów węglowych). Dostępny tylko w wersji MAXI i PRO.

• Ewidencja sprzedaży WW - wymagany przepisami wydruk Ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych (patrz Akcyza wyrobów węglowych). Dostępny tylko w wersji MAXI i PRO.

• Rozliczenie marży - wydruk rozliczenia księgowego podatku VAT z dokumentu faktura VAT marża

• Koperty, Naklejki adresowe - wydruk adresów na kopertach lub wydruk naklejek adresowych dla bieżącej lub dla wszystkich faktur widocznych w oknie. Opcja przydatna dla faktur wysyłanych pocztą. Po podświetleniu ( lub Shift áâ) takich faktur i uwidocznieniu tylko podświetlonych Ctrl + możemy wydrukować adresy bezpośrednio na kopertach lub ułatwić sobie adresowanie kopert drukując na papierze samoprzylepnym naklejki adresowe.

• Deklaracja AKC-WW - deklaracja, którą obowiązane są składać wszystkie podmioty gospodarcze dokonujące czynności podlegających akcyzie wyrobów węglowych (patrz Akcyza wyrobów węglowych). Dostępna tylko w wersji MAXI i PRO.

• Rejestr sprzedaży VAT - może służyć jako podstawa do rozliczenia należnego podatku VAT. Przed wydrukiem należy wybrać odpowiedni okres (menu główne Ustawienia - Bieżąca data i okres lub klawisz F12). Bez względu na ustawienia filtru  F4 rejestr będzie zawierał tylko dokumenty związane z faktyczną sprzedażą oraz faktury wewnętrzne (bez proform itp).

• Rejestr sprzedaży VAT - procedura marży - dedykowany rejestr dla faktury VAT marży

• Zestawienie sprzedaży VAT - uproszczona wersja rejestru vat (wydruk pionowy, jedna linijka odpowiada jednemu dokumentowi, możliwość wyboru stawek)

• Sprzedaż - asortymenty - zestawienie sprzedaży poszczególnych asortymentów uporządkowane wg wielkości obrotów

• Sprzedaż - asortymenty z podziałem na grupy - jak wyżej, tylko że z podziałem na grupy. Zestawienie jest dostępne tylko jeśli biblioteka Grupy była wykorzystywana na wcześniejszych wersjach programu oraz jeśli w danych firmy na zakładce Ustawienia w sekcji Podział asortymentów zaznaczono pole Grupy.

• Sprzedaż - asortymenty z podziałem na kategorie - jak wyżej, tylko że z podziałem na kategorie

• Sprzedaż - dłużnicy wg kwot - lista niezapłaconych faktur uporządkowana w kolejności kwot do zapłaty

• Sprzedaż - dłużnicy wg terminów płatności - lista niezapłaconych faktur uporządkowana w kolejności terminów płatności

• Sprzedaż - dokumenty - lista dokumentów wystawionych w wybranym okresie

• Sprzedaż - dokumenty z podziałem na nabywców - lista dokumentów podzielona alfabetycznie na poszczególnych nabywców

• Sprzedaż - grupy - sumaryczne zestawienia sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych. Zestawienie jest widoczne tylko jeśli biblioteka Grupy była wykorzystywana na wcześniejszych wersjach programu oraz jeśli w danych firmy na zakładce Ustawienia w sekcji Podział asortymentów zaznaczono pole Grupy.

• Sprzedaż - kategorie - sumaryczne zestawienia sprzedaży poszczególnych kategorii asortymentowych

• Sprzedaż - nabywcy - sumaryczne obroty z nabywcami uporządkowane wg wielkości obrotów

• Sprzedaż - PKWiU - sumaryczna sprzedaż z podziałem na grupy PKWiU

• Sprzedaż - pozycje dokumentów - pozycje z dokumentów sprzedaży (faktury, paragony)

• Sprzedaż - stawki vat - sumaryczne obroty z podziałem na stawki Vat

• Sprzedaż - średnia cena sprzedaży - średnia cena sprzedaży poszczególnych asortymentów

• Wydania - asortymenty - zestawienie wydań poszczególnych asortymentów uporządkowane wg wielkości obrotów

• Wydania - asortymenty z podziałem na grupy - jak wyżej, tylko że z podziałem na grupy. Zestawienie jest widoczne tylko jeśli biblioteka Grupy była wykorzystywana na wcześniejszych wersjach programu oraz jeśli w danych firmy na zakładce Ustawienia w sekcji Podział asortymentów zaznaczono pole Grupy.

• Wydania - asortymenty z podziałem na kategorie - jak wyżej, tylko że z podziałem na kategorie

• Wydania - dokumenty - lista dokumentów WZ wystawionych w wybranym okresie

• Wydania - grupy - sumaryczne zestawienia wydań poszczególnych grup asortymentowych

• Wydania - pozycje dokumentów - pozycje z dokumentów WZ

• Wydania - pozycje z podziałem na dokumenty - pozycje poszczególnych dokumentów WZ, zestawienie przydatne do rozliczania kosztu własnego sprzedaży

• Wydruk listy - lista wszystkich dokumentów zawierających się w aktualnym oknie

• Wydruk pozycji - wydruk szczegółowych informacji na temat konkretnej pozycji, znajdującej się w oknie FAKTURY.

Opisane wyżej zestawienia wykonywane są na podstawie przygotowanej wcześniej definicji. Korzystając z polecenia menu głównego Ustawienia - Definicje zestawień wywołujemy okno DEFINICJE ZESTAWIEŃ, w którym możemy poprawić  (F6) definicję istniejącego zestawienia lub utworzyć  (Ins) definicję zupełnie nowego zestawienia odpowiadającego naszym specyficznym potrzebom (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje zestawień).

Wydruk faktury oraz KP / KW można wykonać na drukarce igłowej w trybie znakowym (patrz ROZPOCZĘCIE PRACY - Okno główne - Przegląd wydruku - Wydruki znakowe).