Instrukcja obsługi R2faktury

Program umożliwia samodzielną modyfikację makiet większości dokumentów. Makieta to wzór określający formę wydruku danego dokumentu. Np. w przypadku faktury makieta określa informacje o używanych na wydruku czcionkach, o tym w którym miejscu są drukowane dane nabywcy, w którym uwagi, jakie kolumny zawiera tabelka z pozycjami faktury, o dodatkowych informacjach drukowanych na każdej fakturze, itp.).

Jeśli proponowane przez program makiety nie odpowiadają naszym potrzebom albo upodobaniom, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je dostosować do własnych potrzeb.

Co więcej, korzystając z mechanizmu makiet, możemy zdefiniować zupełnie nowe dokumenty, których nie ma w programie, a które są nam potrzebne.

Makiety dokumentów określamy w oknie DOKUMENTY dostępnym z menu głównego Ustawienia - Makiety dokumentów.

Zmiana makiety istniejącego dokumentu
Jeśli zajdzie potrzeba modyfikacji standardowej makiety istniejącego dokumentu (np. faktury) należy:

• ustawić się na dokumencie wymagającym modyfikacji (dla faktury vat będzie to makieta o nazwie Faktura)

• kliknąć  (poprawa) lub przejść na zakładkę Pozycja

• następnie w okienku Dostępne makiety kliknąć  (Nowa makieta)

• podać nazwę pliku nowej makiety oraz opis zmodyfikowanego dokumentu, po czym kliknąć OK

• zmodyfikować wzór makiety w edytorze makiet (pojawi się automatycznie po kliknięciu OK w poprzednim kroku) i zaakceptować wprowadzone zmiany

• w zależności od rodzaju dokumentu, którego makietę modyfikujemy:

  • dla dokumentów Przypomnienie, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa oraz Pełne dane kontrahenta:

    1. kliknąć w przycisk Ustaw jako aktywną, żeby wszystkie wydruki tego dokumentu były domyślnie drukowane wg tej nowej makiety lub kliknąć w Dodaj do menu drukowania, jeśli chcemy korzystać z tej makiety sporadycznie, zostawiając sobie przed samym wydrukiem możliwość wyboru aktywnej makiety.

    2. zaakceptować zmiany w całym dokumencie

  • dla wszystkich dokumentów definiowanych dodatkowo w oknie DEFINICJE DOKUMENTÓW, czyli PZ, WZ, MM, Faktura, RK itp.:

    1. zaakceptować zmiany w całym dokumencie

    2. wybrać przygotowaną makietę w definicji dokumentu w polu Makieta na zakładce Wydruk.

• ustawić się na dokumencie wymagającym modyfikacji

• kliknąć  (poprawa) lub przejść na zakładkę Pozycja

• następnie w okienku Dostępne makiety kliknąć (Popraw makietę)

• zmodyfikować wzór makiety w edytorze makiet i zaakceptować wprowadzone zmiany

• zaakceptować zmiany w całym dokumencie.

• kliknąć  (nowy dokument)

• w pozycji Dokument jest dostępny w oknach zaznaczyć okno, z którego będziemy drukować dokument

• klikając dwukrotnie w podgląd dokumentu (lub w Dostępne makiety) określić wzór makiety w edytorze makiet

• zaakceptować nowy dokument.

Wydruk nowego dokumentu dostępny będzie w wybranym oknie w menu drukowania  F2 w pozycji Dokumenty własne. Jeśli wybraliśmy, że Dokument jest dostępny w oknach: Menu główne - Raporty - nowy dokument wydrukujemy z pozycji menu głównego Raporty - Dokumenty własne.

UWAGI OGÓLNE:

1. Każdy dokument z grupy: Przypomnienie, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa, Pełne dane kontrahenta może mieć utworzonych wiele makiet (wzorów), z których kilka jest dostępnych do wydruku (Dodaj do menu drukowania), natomiast jedna jest wybrana jako domyślna (Ustaw jako aktywną). Dotyczy to również samodzielnie określonych nowych dokumentów.

2. W przypadku makiet pozostałych dokumentów (PZ, WZ, MM, Faktura, RK itp.) powyższe ustawienia, tzn. Dodaj do menu drukowania i Ustaw jako aktywną nie są uwzględniane, a makietę, wg której wydrukuje się dany dokument określamy w definicji dokumentu. Jeśli chcemy dla niektórych kontrahentów drukować faktury wg specjalnych makiet, możemy te makiety określić bezpośrednio w danych tych kontrahentów na zakładce Wydruki.

3. Dokumenty systemowe, czyli przygotowane przez producenta programu, posiadają standardową makietę, której nie można samemu modyfikować. Makieta ta może być modyfikowana tylko poprzez wgranie nowej wersji programu. Wgranie nowej wersji nie powoduje natomiast zmian w dodatkowych makietach (nawet tych utworzonych na podstawie standardowej), co znaczy, że przygotowane przez nas samodzielnie makiety na pewno zostaną zachowane w kolejnych wersjach programu.

4. Makiety systemowe przy zmianie wersji programu aktualizują się automatycznie. W przypadku makiet własnych może się zdarzyć sytuacja, że niektóre pola z danymi zmienią nazwę po wgraniu nowej wersji. Należy wówczas zmienione nazwy poprawić samodzielnie. Do tego celu wykorzystujemy funkcję Zamień tekst w makiecie z menu podręcznego (prawy przycisk myszy), która we wszystkich lub wybranych dokumentach zamieni w makietach własnych starą nazwę pola na nową. Tą samą funkcję można wywołać z menu podręcznego w tabelce Dostępne makiety po przejściu na zakładkę Pozycja na konkretnym dokumencie - działa ona wówczas tylko na makietach własnych dostępnych w bieżącym dokumencie.

5. Wszystkie utworzone samemu makiety archiwizowane są wraz z danymi ogólnymi programu i mogą być w razie potrzeby (awarii) odtworzone. Standardowe makiety wszystkich dokumentów systemowych zależą tylko i wyłącznie od wersji programu.

Jeśli nie chcemy lub nie potrafimy samodzielnie zmodyfikować lub utworzyć makiety, możemy zlecić taką operację wykwalifikowanym pracownikom dystrybutora lub producenta programu.