Instrukcja obsługi R2faktury

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu SPRZEDAŻ, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:

1. włączyć moduł SPRZEDAŻ, czyli zaznaczyć pole Sprzedaż w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły

2. jeśli wystawiamy faktury eksportowe w walucie obcej lub w PLN albo krajowe w walucie obcej - włączyć obsługę transakcji zagranicznych, czyli zaznaczyć pole Transakcje zagraniczne w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne pod grupą Moduły - pole dostępne tylko w wersji MAXI i PRO

3. sprawdzić w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne opcje wspólne dla modułu MAGAZYN i SPRZEDAŻ:

   • Precyzja - z dokładnością do ilu cyfr po przecinku można wpisać:

     • Ile - ilości w polu "Ile" w pozycjach faktur, pz, mm itd. Precyzja jest bardzo istotna dla bilansowania stanów magazynowych (suma przyjęć minus suma wydań musi być równa aktualnej ilości na stanie magazynu). Jej zmiana w trakcie pracy z programem może doprowadzić do utraty spójności danych i nie bilansowania się magazynu.

     • Waga - wagę asortymentu, informacja wykorzystywana np. przy załadunku.

   • Indeksy asortymentowe - włączamy jeśli mamy dużo asortymentów i chcemy korzystać z indeksów do szybkiego wyszukiwania i identyfikacji asortymentów. Po włączeniu tego pola w oknach Faktury, PZ i MM pojawią się na zakładkach Pozycje kolumny z indeksami, podobnie jak na wydrukach faktury, WZ, RW, PZ i MM.

   • Marża - sposób obliczania marży

     • na "sto" - stosunek zysku do ceny nabycia: Marża=(WS-WN)/WN*100

     • w "stu" - stosunek zysku do ceny sprzedaży: Marża=(WS-WN)/WS*100

     gdzie WN - wartość nabycia, WS - wartość sprzedaży

   • Nr seryjne - włączamy jeśli chcemy kontrolować obrót pojedynczych sztuk towarów opatrzonych unikalnym numerem seryjnym. Nr seryjny określa się na PZ w momencie przyjęcia dostawy do magazynu. Wydając lub przesuwając towar z tej dostawy będziemy widzieć jej numer seryjny w tabelce z pozycjami dokumentu. Wydrukuje się on również na PZ, MM, WZ, RW i fakturze. Będzie również widoczny przy poszczególnych dostawach w stanie magazynu. Jeśli nie korzystamy z modułu MAGAZYN, włączenie obsługi numerów seryjnych umożliwi nam wpisywanie nr seryjnych bezpośrednio na pozycji faktury.

     • Nazwa - możemy zmienić nazwę "Nr seryjny" na dowolną inną, np. jeśli handlujemy telefonami komórkowymi możemy tu wpisać "Nr IMEI". Nowa nazwa będzie wszędzie używana zamiast standardowego "Nr seryjny"

     • Szerokość - szerokość kolumny (w pikslach) w tabelce z pozycjami na dokumentach PZ, MM, WZ, RW i fakturach. Ustawiamy w zależności od długości numerów seryjnych, którymi operujemy. Standardowo 80.

4. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Sprzedaż:

   • e-Faktury - uaktywnienie mechanizmu e-Faktur (pole dostępne tylko w wersji MAXI i PRO)

   • Faktury zaliczkowe - uaktywnienie mechanizmu faktur zaliczkowych (pole dostępne tylko w wersji MAXI i PRO)

   • Dane dedykowane - uaktywnienie mechanizmu danych dedykowanych (pole dostępne tylko w wersji MAXI i PRO)

   • Walutowe ceny sprzedaży - jeśli cennik sprzedaży prowadzimy w walucie obcej, niezależnie od tego czy sprzedajemy w kraju czy za granicą (pole dostępne tylko w wersji MAXI i PRO)

     • wg średniego kursu NBP - jeśli chcemy aktualizować cennik na bieżąco (wg średniego kursu NBP w momencie wstawienia asortymentu na fakturę) ustawiamy ten parametr. Jeśli natomiast chcemy aktualizować cennik "na żądanie", tzn. w momencie, który uznamy za stosowny, wówczas parametr wyłączamy, a cennik przeliczamy sami w dogodnym momencie korzystając z dostępnej w oknie ASORTYMENTY funkcji F3 - Przelicz ceny walutowe.

   • Dokumenty powtarzalne - parametry do mechanizmu automatycznego wystawiania faktur powtarzalnych

     • Włączone - zaznaczamy, jeśli chcemy korzystać z tego mechanizmu

     • Pomiń weekendy i święta - jeśli dzień wystawienia faktury przypadnie w weekend lub święto, to zostanie on automatycznie przesunięty na pierwszy kolejny dzień pracujący. Uwzględniane są święta stałe oraz ruchome.

   • przycisk Akcyza wyrobów węglowych (patrz SPRZEDAŻ - Akcyza wyrobów węglowych). Dostępny tylko w wersji MAXI i PRO.

   • Data rozp. faktury PF w VAT - od tej daty włącznie faktury wystawione do paragonów fiskalnych są ujmowane przy obliczaniu VAT oraz wyszczególniane na JPK, w związku z tym paragony do których wystawiono faktury są pomijane w JPK-VAT i w rejestrach VAT. Przed tą datą faktury wystawione do paragonów fiskalnych nie są ujmowane przy obliczaniu VAT ani wyszczególniane na JPK, w związku z tym paragony do których wystawiono faktury nie są pomijane w JPK-VAT i w rejestrach VAT.

5. dostosować sposób numerowania oraz inne elementy definicji dokumentów sprzedaży dostępnych w programie do dokumentów używanych w naszej firmie.