Instrukcja obsługi R2faktury

Restrykcje w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami są jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności.

Nakładane restrykcje są dwustopniowe. W zależności od m.in. długości zaległości w płatnościach, kontrahent zostaje zakwalifikowany do jednej z dwóch grup:

• Obsługa warunkowa

  • przy wystawianiu faktury temu kontrahentowi pojawi się komunikat z ostrzeżeniem o zaległościach

  • na liście kontrahentów będzie wyróżniony szarym kolorem

  • przeterminowana faktura, będąca przyczyną zastrzeżeń, będzie w oknie z fakturami wyróżniona szarym kolorem

• Nie obsługiwać

  • wystawienie faktury dla tego kontrahenta jest niemożliwe, przy próbie wystawienia otrzymamy komunikat o błędzie z odpowiednim wyjaśnieniem

  • na liście kontrahentów będzie wyróżniony czarnym kolorem

  • przeterminowana faktura, będąca przyczyną zastrzeżeń, będzie w oknie z fakturami wyróżniona czarnym kolorem.

Konfigurację restrykcji umożliwia polecenie menu głównego Ustawienia - Restrykcje (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Restrykcje).

UWAGA. Ze względu na szybkość działania programu, dane o przeterminowanych płatnościach na potrzeby mechanizmu restrykcji są aktualizowane automatycznie tylko przy każdym uruchomieniu programu oraz przy zatwierdzeniu okienka z konfiguracją restrykcji.
Aby odświeżyć te informacje można w dowolnym momencie w oknach FAKTURY lub KONTRAHENCI skorzystać z funkcji menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub z klawiatury klawiszeAlt F3) Odśwież restrykcje.