Instrukcja obsługi R2faktury

Po wystawieniu dokumentu PZ można go wydrukować. W tym celu wciskamy klawisz F2 lub klikamy w ikonkę  i wybieramy z menu wydruków PZ.

W okienku WYDRUK ustawiamy odpowiednie opcje:

• Oryginał/Duplikat

  • Oryginał - wydrukuje się jeden egzemplarz dokumentu

  • Duplikat - wydrukuje się jeden egzemplarz dokumentu z napisem Duplikat z dnia ....

• Liczba kopii - pozwala określić liczbę egzemplarzy wydruku

• Cena - standardowo PZ drukujemy w cenach nabycia, odpowiada on wtedy dokładnie fakturze zakupu. Jeśli rozliczamy magazyn w cenie ewidencyjnej lub w cenach sprzedaży, możemy wydrukować (wycenić) PZ w takiej właśnie cenie. Opcja dostępna tylko jeśli w definicji dokumentu na zakładce Wydruki zaznaczono parametr Dodatkowe ceny.

• Tylko magazyn. - tylko towary i produkty przyjęte do magazynu (bez usług). Opcja dostępna tylko jeśli na dokumencie znajdują się zarówno pozycje "magazynowe" jak i usługi.

• Typ ceny sprzedaży - jeśli drukujemy PZ w cenach sprzedaży, możemy dodatkowo sprecyzować, czy chodzi nam o cenę netto, czy brutto. Opcja dostępna tylko jeśli w definicji dokumentu na zakładce Wydruki zaznaczono parametr Dodatkowe ceny.

• Drukarka - drukarka na jaką zostanie wysłany wydruk. Przyciskiem Zmień możemy wybrać dowolną inną drukarkę

i przygotowujemy do druku  bieżący dokument. Przygotowany wydruk pokaże się w oknie Przegląd wydruku. Możemy również skorzystać z funkcji bezpośredniego wydruku na drukarce (domyślnej lub ostatnio wybranej) , z pominięciem okna Przegląd wydruku.

Jeśli chcielibyśmy coś zmienić w wyglądzie PZ, możemy sprawdzić ustawienia parametrów w oknie DEFINICJE DOKUMENTÓW (menu główne Ustawienia - Definicje dokumentów) na zakładce Wydruki. Możemy również utworzyć własną makietę dokumentu wprowadzając w niej praktycznie dowolne zmiany (menu główne Ustawienia - Makiety dokumentów). Taką makietę możemy:

• wybrać jako makietę wydruku tylko dla tego konkretnego dokumentu PZ - wybieramy ją w PZ na zakładce Inne w polu Makieta

• ustawić jako obowiązującą dla wszystkich dokumentów PZ - w oknie DEFINICJE DOKUMENTÓW (menu Ustawienia - Definicje dokumentów) odszukujemy definicję PZ i na zakładce Makiety ustawiamy własną makietę

• ustawić jako obowiązującą dla wszystkich dokumentów PZ od wybranego kontrahenta - przypisujemy ją temu kontrahentowi w oknie KONTRAHENCI na zakładce Wydruki.

Oprócz dokumentu możemy również wydrukować:

• KP/KW

  • wydruk KW (lub KP) wystawionych w kasie do tego PZ (jeśli posiadamy wersję programu umożliwiającą prowadzenie raportów kasowych)

  • wydruk KW (lub KP) do płatności zaznaczonych na PZ jako zapłacone gotówką (jeśli posiadamy wersję programu bez kasy lub wyłączyliśmy moduł KASA/BANK w ustawieniach (okno FIRMY - F6 - Ustawienia - Ogólne - Moduły - Kasa/Bank))

• Korekta kosztu sprzedaży - pozycja dostępna tylko na dokumentach korygujących jeśli firma prowadzi pełną księgowość (tzn. jeśli w danych bieżącej firmy na zakładce Dane ustawiono w polu Rozliczenia pełną księgowość). Pokazuje dostawy skorygowane na tym dokumencie, które zostały częściowo lub w całości wydane z magazynu przed sporządzeniem tej korekty, z wyszczególnieniem cen nabycia w jakich wydano te pozycje z magazynu, a w jakich powinny być wydane w związku z tą korektą. Korzystając z wydruku F2 Wydruk listy, możemy wydrukować listę tych dostaw i na tej podstawie sporządzić w systemie finansowo-księgowym dokument PK korygujący koszt własny sprzedaży (patrz MAGAZYN - WYDANIA Z MAGAZYNU - Koszt własny sprzedaży).

• Rejestr zakupów VAT - pomocniczy raport do rozliczenia naliczonego podatku VAT. Przed wydrukiem należy wybrać odpowiedni okres (menu główne Ustawienia - Bieżąca data i okres lub klawisz F12). Bez względu na ustawienia filtru  F4 rejestr będzie zawierał tylko dokumenty związane z faktycznym zakupem (bez BO, zamówień itp). Wydruk ma charakter pomocniczy gdyż obejmuje tylko zakupy handlowe oraz sporządzany jest wg stawek vat a nie celów zakupu. Pełny rejestr zakupów VAT można wydrukować z programu R2fk lub R2księga po zaimportowaniu dokumentów PZ.

• Zakup - asortymenty - zestawienie zakupów poszczególnych asortymentów uporządkowane wg wielkości obrotów

• Zakup - asortymenty z podziałem na grupy - jak wyżej, tylko że z podziałem na grupy. Zestawienie jest dostępne tylko jeśli biblioteka Grupy była wykorzystywana na wcześniejszych wersjach programu oraz jeśli w danych firmy na zakładce Ustawienia w sekcji Podział asortymentów zaznaczono pole Grupy.

• Zakup - asortymenty z podziałem na kategorie - jak wyżej, tylko że z podziałem na kategorie

• Zakup - dokumenty - lista dokumentów

• Zakup - dokumenty z podziałem na dostawców - lista dokumentów podzielona alfabetycznie na poszczególnych dostawców

• Zakup - dostawcy - sumaryczne obroty z dostawcami uporządkowane wg wielkości obrotów

• Zakup - grupy - sumaryczne zestawienia zakupów poszczególnych grup asortymentowych. Zestawienie jest dostępne tylko jeśli biblioteka Grupy była wykorzystywana na wcześniejszych wersjach programu oraz jeśli w danych firmy na zakładce Ustawienia w sekcji Podział asortymentów zaznaczono pole Grupy.

• Zakup - kategorie asortymentów - sumaryczne zestawienia zakupów poszczególnych kategorii asortymentowych

• Zakup - PKWiU - sumaryczne zakupy z podziałem na grupy PKWiU

• Zakup - pozycje dokumentów - pozycje z dokumentów PZ

• Zakup - stawki vat - sumaryczne zakupy z podziałem na stawki VAT

• Zakup - wierzyciele wg kwot - lista niezapłaconych PZ uporządkowana w kolejności kwot do zapłaty

• Zakup - wierzyciele wg terminów płatności - lista niezapłaconych PZ uporządkowana w kolejności terminów płatności

• Wydruk listy - lista wszystkich dokumentów zawierających się w aktualnym oknie

• Wydruk pozycji - wydruk szczegółowych informacji na temat konkretnej pozycji, znajdującej się w oknie PZ.

Opisane wyżej zestawienia wykonywane są na podstawie przgotowanej wcześniej definicji. Korzystając z polecenia menu głównego Ustawienia - Definicje zestawień wywołujemy okno DEFINICJE ZESTAWIEŃ, w którym możemy poprawić  (F6) definicję istniejącego zestawienia lub utworzyć  (Ins) definicję zupełnie nowego zestawienia odpowiadającego naszym specyficznym potrzebom (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje zestawień).

Wydruki PZ oraz KP / KW można wykonać na drukarce igłowej w trybie znakowym (patrz ROZPOCZĘCIE PRACY - Okno główne - Przegląd wydruku - Wydruki znakowe).