Instrukcja obsługi R2faktury

Aby wystawić fakturę korygującą (lub inny dokument korygujący) należy najpierw odszukać dokument, który ma zostać skorygowany.

Jeśli ten dokument wystawiono przed rozpoczęciem użytkowania programu, należy go najpierw wystawić w programie z datą, numerem i zawartością tak jak na oryginalnym dokumencie.

Po ustawieniu się na takim dokumencie przechodzimy na zakładkę Pozycja, na której z kolei przechodzimy na zakładkę Korekty. Znajduje się na niej tabelka z korektami wystawionymi do aktualnego dokumentu. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybranej f-rze korygującej można ją szybko obejrzeć w okienku Przegląd wydruku. Można wystawić dowolną ilość korekt do jednego dokumentu.

Po przejściu do tej tabelki z korektami rozpoczynamy wystawianie dokumentu korygującego naciskając klawisz Insert lub klikając w przycisk :

Zamiast aktualnego dokumentu na ekranie pojawi się nowy dokument korygujący. Na dokumencie korygującym zakładka Pozycje podzielona jest na trzy dodatkowe zakładki 1.Było, 2.Powinno być i 3.Różnica.

Program ustawi się automatycznie na tabelce z pozycjami dokumentu oryginalnego (zakładka 1.Było). Klikając podwójnie lub naciskając Enter na pozycji, którą chcemy skorygować, przejdziemy na zakładkę 2.Powinno być, gdzie można określić właściwą ilość i cenę. Na zakładce 3.Różnica program sam wyliczy różnicę w stosunku do oryginalnej pozycji. Różnica jest liczona niezależnie dla każdej wartości, np. ilość na zakładce Różnica to ilość z zakładki Powinno być pomniejszona o ilość z zakładki Było. Analogicznie cena i wartość. Oznacza to, że na zakładce Różnica wartość różni się od ilości pomnożonej przez cenę i nie jest to bynajmniej błąd.

Jeśli chcemy dodać do faktury korygującej nową pozycję, taką której nie było na korygowanej fakturze, należy przejść na zakładkę 2.Powinno być, kliknąć lub nacisnąć Ins w tabelce z pozycjami, po czym przejść do kolumny z nazwą lub indeksem asortymentu, kliknąć w przycisk , wybrać asortyment z listy asortymentów i określić pozostałe pola (ilość, cena).
UWAGA. Na dodawanej nowej pozycji istnieje możliwość dopisania dłuższej nazwy opisowej asortymentu, w tym celu należy na dodanej pozycji asortymentowej skorzystać z opcji Nazwa opisowa dostępnej pod prawym przyciskiem myszy.

Jeśli chcemy skorygować pozycję faktury, na której zastosowano błędną stawkę podatku VAT, należy skorygować ilość na zero w błędnej pozycji (tak jakby był to zwrot tej pozycji), po czym utworzyć nowy asortyment na liście asortymentów z właściwą już stawką VAT i następnie utworzyć nową pozycję faktury korygującej z tym właśnie nowym asortymentem oraz z ilością i ceną netto taką jak w korygowanej pozycji.

Przed zaakceptowaniem dokumentu powinniśmy jeszcze określić przyczynę dokonania korekty. Wpisuje się ją na zakładce Uwagi jako Uwaga1. Pamiętajmy jeszcze o prawidłowym określeniu sposobu płatności (zakładka Płatności).