Instrukcja obsługi R2faktury

1. Zarejestrować podmiot na stronie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ oraz potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego.

• przyjmujemy, że Rodzajem identyfikatora podatkowego i Rodzajem adresu PEF będzie NIP, więc w części ADRES PEF klikamy w "Skopiuj z Identyfikator podatkowy"

• w części TWÓJ PROFIL wybieramy uprawnienia Super Użytkownika oraz login i hasło służące do logowania się na platformę PEF (nie są to dane logowania API)

• klikamy PODPISZ I ZAREJESTRUJ, w nowym oknie otwarty zostanie formularz do podpisu profilem zaufanym.

2. Po utworzeniu konta, logujemy się i tworzymy dodatkowego użytkownika API. W oknie Zarządzanie użytkownikami klikamy DODAJ UŻYTKOWNIKA - w części ROLA W SYSTEMIE zaznaczamy Użytkownik API. To właśnie login i hasło Użytkownika API będziemy podawać w programie R2faktury.

3. Użytkownik API musi mieć dodaną opcję umożliwiającą mu wysyłanie i odbieranie faktur. W tym celu należy w oknie Zarządzanie użytkownikami - Lista użytkowników - Dane użytkownika, w sekcji LISTA IDENTYFIKATORÓW DLA TEGO KONTA PODMIOTU kliknąć w trzy pionowe kropki i w oknie Akcje dla dokumentów zaznaczyć Wysyłka i odbiór dokumentów.

UWAGA. Zakładanie konta użytkownika i użytkownika API jest opisane na stronach https://efaktura.gov.pl/images/Opis-funkcjonowania-oraz-korzystania-z-Platformy-Elektronicznego-Fakturowania.pdf oraz https://efaktura.gov.pl/images/PEF-przewodnik-rejestracji.pdf.

4. Po skonfigurowaniu konta, w programie w oknie FAKTURY wystawiamy dokument. Na zakładce UWAGI obowiązkowo uzupełniamy pole Nr zamówienia w sekcji PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania .

5. W oknie FAKTURY na liście dokumentów klikamy prawym przyciskiem myszy oraz wybieramy z menu podręcznego opcję PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania - Wyślij fakturę. Następnie w kolejnym oknie podajemy login i hasło użytkownika API oraz decydujemy z jakich pól program ma pobrać dane Sprzedawcy i Nabywcy.

UWAGA. Jeżeli komunikacja działa poprawnie, to wysłana faktura uzyska status 'Oczekujący' oraz zostanie nadany jej unikalny identyfikator. Zarówno status jak i identyfikator PEF widoczne są na fakturze w zakładce UWAGI.

6. Aby sprawdzić, czy faktura została dostarczona do kontrahenta, należy wybrać opcję PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania - Odczyt informacji z menu podręcznego w oknie FAKTURY. Opcja ta odczyta wszystkie informacje, jakie pojawiły się dla naszego konta użytkownika API.

UWAGI:

• Jeżeli wysłana przez nas faktura zawiera błędy, otrzymamy szczegółową listę opisów tych błędów, a sama faktura otrzyma status 'Błędny'.

• Po skorygowaniu błędów, fakturę można wysłać ponownie.

• Jeżeli faktura zostanie poprawnie wysłana, otrzymamy kolejno status 'Wysłany', a nieco później 'Dostarczony'. Status 'Wysłany' oznacza, że faktura przeszła poprawnie kontrolę danych i znajduje się w trakcie wysyłania do naszego kontrahenta. Natomiast status 'Dostarczony' oznacza, że faktura jest gotowa do odczytu na jego skrzynce. Ostatni status 'Odczytany' oznacza, że kontrahent pobrał wysłaną przez nas fakturę.