Instrukcja obsługi R2faktury

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu CRM (dostępny tylko w wersji MAXI i PRO), należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:

1. włączyć moduł CRM, czyli zaznaczyć pole CRM w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły

2. określić zawartość bibliotek niezbędnych do funkcjonowania modułu CRM:

   • Rodzaje kontaktów - w jaki sposób może powstać kontakt z kontrahentem

   • Poziomy kontraktów - jakie poziomy kontraktów sprzedażowych chcemy wyróżniać

   • Rezultaty - jakim rezultatem mogą się kończyć notatki serwisowe i ewentualnie jakie działania należy w ich efekcie podjąć

   • Kwalifikacje - jakie chcemy kwalifikować sprawy serwisowe

3. zdefiniować Protokoły serwisowe, które możemy drukować jako potwierdzenie otwarcia i wykonania usługi serwisowej

4. tym użytkownikom programu, którzy będą często korzystali z modułu CRM należy włączyć pasek CRM w konfiguracji głównego okna programu - dzięki temu uzyskają oni szybki dostęp do poszczególnych okien modułu.