Instrukcja obsługi R2faktury

Okno FAKTURY służy do ewidencjonowania sprzedaży w sposób podobny do analogicznego okna w systemie R2faktury. Zawiera większość kontrolek pierwowzoru.

Zawartość głównej listy okna FAKTURY może być filtrowana wg pól Rodzaj dokumentu oraz Nabywca.

W trakcie wystawiania lub poprawiania faktury warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

1. dopisanie Nabywcy, Odbiorcy oraz Asortymentu - należy podać część nazwy lub NIPu/Indeksu asortymentu oraz nacisnąć klawisz Enter lub skorzystać z funkcji Odśwież. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednią pozycję. W przykładnie jak na rysunku, użytkownik wpisał słowo towar w polu Nazwa po czym nacisnął klawisz Enter. Z listy rozwijalnej, na której znajdują się wszystkie asortymenty zawierające w nazwie słowo towar wybrany został towar A o Indeksie 1 i Stanie 19. Wcześniej, podobną metodą wybrał kontrahenta dla tej faktury - Odbiorca A.

2. edycja danych - przyciski , i umożliwiają dopisanie, poprawę lub skasowanie pozycji znajdujących się na poszczególnych zakładkach (na przykładzie powyżej jest to zakładka Pozycje). Po wprowadzeniu zmian korzystamy ze znajdujących się tutaj przycisków OK/Anuluj.

3. zatwierdzenie/anulowanie - po uzupełnieniu wszystkich danych, całą edytowaną fakturę można zapisać (lub odrzucić)

4. odświeżanie danych - przyciski służą do bieżącego pobrania nowych danych do listy wybieralnej (np. nazwy asortymentów) lub przeliczenia odpowiednich wartości (np. nastąpiła zmiana ilości asortymentu i użytkownik chce wiedzieć jaka jest całkowita cena brutto). Zamiast korzystania z tych przycisków można każdorazowo zatwierdzać wprowadzone w danym polu zmiany naciskając klawisz Enter.

W obecnej wersji programu nie ma możliwości wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych oraz automatycznych faktur do Wz/paragonów.