Instrukcja obsługi R2faktury

Jeśli jesteśmy płatnikiem VAT i wystawiamy paragony fiskalne, to na życzenie nabywcy musimy wystawić do takiego paragonu fakturę VAT.

Możemy ją wystawić na dwa sposoby:

1. jeśli chcemy wystawić jedną fakturę do jednego konkretnego paragonu:

   

   ustawiamy się na takim paragonie i z menu Alt F3 (lub prawy klawisz myszy) wybieramy pozycję Faktura do paragonu - Wystaw do bieżącego. W wywołanym w ten sposób okienku określamy Datę wystawienia faktury i typ tej faktury (jeśli korzystamy z różnych rodzajów faktur sprzedaży) oraz Nabywcę, a także decydujemy czy utworzona faktura ma zostać podświetlona oraz czy ma mieć skopiowane uwagi, które znajdowały się na paragonie. Po kliknięciu w przycisk Start zostanie utworzona odpowiednia faktura.

2. jeśli chcemy wystawić faktury do wybranych paragonów niepowiązanych jeszcze z żadną fakturą (tylko w wersji MAXI i PRO):

   

   klikając w oknie FAKTURY w przycisk (lub prawy klawisz myszy i Faktura do paragonu - Wystaw do wybranych) uruchamiamy funkcję Wystaw faktury do wybranych paragonów. W wywołanym w ten sposób okienku określamy, podobnie jak wyżej, datę i typ faktury oraz dodatkowo nabywcę, dla którego mają być wystawione faktury.

   W tabelce widzimy listę paragonów wystawionych do daty Data wystawienia włącznie.

   Pod tabelką mamy jeszcze pole Łączyć paragony, które zaznaczmy jeśli chcemy wystawić jedną zbiorczą fakturę, odpowiadającą wszystkim podświetlonym paragonom. Pozycje takiej zbiorczej faktury są pogrupowane wg asortymentów i cen sprzedaży, tzn. że np. jeśli jakiś asortyment figurował na wszystkich łączonych paragonach w tej samej cenie sprzedaży, to na zbiorczej fakturze będzie figurował jako jedna pozycja ze zsumowaną ilością z wszystkich paragonów.

   Po określeniu wszystkich parametrów klikamy w przycisk Start, aby rozpocząć wystawianie faktur. Faktura zostanie wystawiona albo do bieżącego paragonu albo do wszystkich podświetlonych. Podświetlać możemy klawiszami Shift áâ lub funkcjami z menu podręcznego (prawy klawisz myszy na liście paragonu). Wszystkie paragony można szybko podświetlić naciskając klawisze Ctrl A.

Faktury wystawione do paragonów przy pomocy jednego z opisanych wyżej sposobów, można odróżnić od innych faktur dzięki widocznej na zakładce Lista kolumnie Do paragonu. Mają one również dodatkową zakładkę Paragony zawierającą tabelkę z listą paragonów, na podstawie których utworzono tę fakturę.

Korzystając z przycisków znajdujących się pod tabelką możemy:

•  Ins - powiązać tę fakturę z kolejnymi paragonami. Po kliknięciu pojawi się okienko zawierające listę paragonów wystawionych przed lub w dniu wystawienia tej faktury, do których nie była jeszcze wystawiona faktura. Wybierając odpowiednie dokumenty dodamy je do tabelki z paragonami powiązanymi z tą fakturą.

•  - przejść do wybranego w tabelce paragonu

•  Del - usunąć powiązanie z bieżącym paragonem.

Paragony, do których utworzono fakturę przy pomocy jednego z opisanych wyżej sposobów, mają odnotowany numer i datę tej faktury na zakładce Pozycja w polu Powiązana faktura (przycisk umożliwia przejście do powiązanej faktury). Analogiczne informacje znajdziemy na zakładce Lista w kolumnach Nr pow.fakt (numer powiązanej faktury) oraz Data pow.fakt. (data powiązanej faktury).