Instrukcja obsługi R2faktury

1. Aby przyjąć towar do magazynu tworzymy dokument PZ, który jest odpowiednikiem faktury zakupu. W tym celu klikamy w oknie głównym w przycisk i wchodzimy do okna PZ.

2. Nowy PZ tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę . Wybieramy odpowiedni rodzaj dokumentu, magazyn, oraz dostawcę, a następnie wypełniamy wszystkie dane na zakładkach:

• POZYCJE

  • naciskając Enter w kolumnie Nazwa wywołujemy bibliotekę asortymentów, z której wybieramy odpowiedni asortyment Enter. Jeśli tego asortymentu nie ma jeszcze w bibliotece, to tworzymy go Ins, zaznaczając, że jest to towar albo produkt.

  • naciskając Enter podajemy kolejno ilość Ile, cenę netto przed rabatem _C.netto i ewentualnie Rabat udzielony nam do tej pozycji.

• PŁATNOŚCI

  • określamy Termin płatności

  • po przejściu Enter do tabelki z ratami ustalamy sposób płatności na taki, jaki zastosował na fakturze nasz dostawca.

W zależności od potrzeb wypełniamy jeszcze dane na pozostałych zakładkach i zatwierdzamy cały dokument klikając w przycisk lub naciskając klawisze Alt PgDn.

3. Po uregulowaniu płatności za fakturę zakupu, odszukujemy w oknie odpowiadający tej fakturze PZ i na zakładce PŁATNOŚCI zaznaczamy kwotę, datę i sposób zapłaty - chyba, że korzystamy z modułu Kasa/Bank (patrz Rozliczanie płatności).

4. Po wprowadzeniu PZ możemy go wydrukować wybierając z menu drukowania F2 pozycję PZ. Po zakończeniu miesiąca (lub w dowolnym innym momencie) możemy wystawione dokumenty automatycznie zaksięgować w programie R2księga lub R2fk. Korzystając z pozycji Zestawienia w menu drukowania, możemy w każdej chwili wydrukować różne zestawienia za wybrany okres F12.

5. Klikając w odpowiednie przyciski okna głównego możemy przyjęty towar: wydać z magazynu na fakturze lub na osobnym dokumencie WZ albo RW, przesunąć do innego magazynu dokumentem MM lub sprawdzić jego bieżący stan.