Instrukcja obsługi R2księga

Aby dochodzić naszych należności za przeterminowane faktury, możemy skorzystać z globalnego mechanizmu windykacji (patrz NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - Windykacja należności) lub z analogicznych funkcji udostępnianych indywidualnie dla każdej zaksięgowanej faktury sprzedaży.

Jeśli interesuje nas ten drugi przypadek, to po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybranej fakturze (w oknie Księga na liście wpisów) wybieramy z menu polecenie Windykacja należności. Ten sam przycisk dostępny jest również na zakładce Płatności. Uzyskamy w ten sposób dostęp do okna Windykacja należności zawierającego wyłącznie płatności związane z bieżącą fakturą.

Korzystając z odpowiednich przycisków możemy wystawić: przypomnienie o zapłacie, wezwanie do zapłaty i notę odsetkową.

Kliknięcie w przycisk spowoduje zaznaczenie danej płatności jako nieściągalnej. W takim przypadku należy sporządzić odpowiedni protokół. Ze względu na trudności z ustaleniem jednolitego wzoru takiego protokołu, nie można go wydrukować z programu.

Na zakładce Płatności przy każdej płatności widoczna jest na bieżąco informacja o wystawionych do niej przypomnieniach P, wezwaniach W i notach odsetkowych O (O - wystawionych, ale niezapłaconych, Z - zapłaconych, U - umorzonych w całości lub częściowo) lub o zaliczeniu danej płatności do nieściągalnych N. Kolumny P, W, O i N widoczne są na samym końcu tabelki Płatności. Aby je zobaczyć należy przewinąć w prawo poziomy suwak znajdujący się pod tą tabelką.