Instrukcja obsługi R2księga

DANE OGÓLNE (baza danych BIN)
 

Okno

Sposób inicjalizacji

Baza danych

Uwagi

Tabela

Porównywane pola

GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

dołączenie brakujących

RIGHTS

Nazwa

Brakujące grupy użytkowników zostaną dopisane razem ze swoimi prawami dostępu. Brakujące prawa dostępu w istniejących już grupach użytkowników zostaną dopisane.

PRAWA DOSTĘPU
(przycisk Zaawansowane w grupach użytkowników)

dołączenie brakujących

TBRIGHTS

X_I_Wzor, TableName

UŻYTKOWNICY

dołączenie brakujących

USERS

Nazwa

FORMY PŁATNOŚCI

dołączenie brakujących

FORMA

Forma

BANKI

dołączenie brakujących

BANK

Nazwa

WALUTY

dołączenie brakujących

WALUTY

Nazwa_num

Brakujące waluty zostaną dopisane razem ze swoimi kursami. Brakujące kursy w istniejących już walutach zostaną dopisane.

ŚREDNIE KURSY NBP
(w oknie WALUTY)

dołączenie brakujących

WALPOZ

X_I_Waluty, Data, Kurs, Tabela

RACHUNKI BANKOWE

dołączenie wszystkich

BANKACC

X_IFirma, Nazwa

Wszystkie (a nie tylko brakujące) rachunki bankowe z faktur przenoszone są do bieżącej bazy. Jeśli w bieżącej bazie będą już rachunki o takich samych nazwach, to w nazwach rachunków bankowych przeniesionych z faktur zostanie dopisana końcówka (f).

JĘZYKI

dołączenie brakujących

LANGUAGE

Kraj

Brakujące jezyki zostaną dopisane razem ze swoimi tłumaczeniami. Brakujące tłumaczenia w istniejących już językach zostaną dopisane.

TŁUMACZENIA
(w oknie JĘZYKI)

dołączenie brakujących

LANGPOZ

X_ILanguage, PL

FIRMY

aktualizacja danych bieżącej firmy

FIRM

W danych bieżącej firmy aktualizowane są parametry dotyczącej faktur, czyli to co jest widoczne w R2faktury w danych firmy na zakładce Ustawienia.

DOKUMENTY ZAŁĄCZANE
(prawy przycisk myszy w każdym oknie - Konfiguruj dokumenty załączane)

dołączenie brakujących

DBASEINIT

Section, Key

Dołącza brakujące nazwy dokumentów załączanych. Tylko nazwy, same dokumenty będą scalane później - patrz niżej, w części tabeli dotyczącej danych bieżącej firmy.

ŚRODOWISKO - Internet - SMTP

dołączenie brakujących

DBASEINIT

X_IUser, Section='SMTP', Key

Przenosi ustawienia serwera pocztowego z użytkowników dołączonych z R2faktury. Jeśli istniejący wcześniej użytkownik nie miał ustawionego serwera pocztowego, a w R2faktury użytkownik o tej samej nazwie miał, to ustawienia te również zostaną przeniesione.

ZESTAWIENIA

dołączenie brakujących

ZESTAWN

Nazwa, Zrodlo

Brakujące zestawienia zostaną dopisane razem ze swoimi filtrami.

FILTR
(w oknie ZESTAWIENIA)

dołączenie brakujących

ZESTWHERE

X_IZest

KONTROLKI UŻYTKOWNIKA

dołączenie brakujących

CONTROLS

FormName, Name

POLA UŻYTKOWNIKA

dołączenie brakujących

USERFIELDS

TableName, FieldName

TABELE UŻYTKOWNIKA

dołączenie brakujących

USERTABLES

Name, TableName

WYZWALACZE UŻYTKOWNIKA

dołączenie brakujących

USERTRIGGERS

TableName, Trigger

MAKIETY DOKUMENTÓW

dołączenie brakujących

MAKIETY

Nazwa

KONTRAHENCI GLOBALNI

dołączenie brakujących

KONTRAH

Skrot, Nip

Brakujący kontrahenci zostaną dopisani razem ze swoimi adresami i kontami bankowymi. Brakujące adresy lub konta bankowe w istniejących już kontrahentach zostaną dopisane.

W przypadku konfliktu skrót/NIP:

• jeśli występują takie pary kontrahentów, które mają te same skróty, ale inny NIP w fakturach a inny w bieżącej bazie, to kontrahent dołączony z faktur ma w skrócie nazwy dodaną końcówkę (f)

• kontrahenci o tych samych NIP, ale różnych skrótach zostaną skonsolidowani - patrz wyżej - opcja Skonsoliduj kontrahentów o tym samym numerze NIP

W istniejących już w bieżącej bazie kontrahentach o takiej samej parze Skrót/Nip zostaną zaktualizowane pola dotyczące faktur, np. to co jest w R2faktury w danych kontrahenta na zakładce Warunki.

DANE GLOBALNE
(historia danych i adresów w oknie KONTRAHENCI GLOBALNI)

dołączenie brakujących

KONTRADR

X_IKontr, Dane

RACHUNKI BANKOWE
(zakładka Przelewy w oknie KONTRAHENCI GLOBALNI)

dołączenie brakujących

KONTAB

X_IKontr, BankKonto1

DANE BIEŻĄCEJ FIRMY (baza danych DANE_1, DANE_2 itp.)
 

Okno

Sposób inicjalizacji

Baza danych

Uwagi

Tabela

Porównywane pola

DEFINICJE DOKUMENTÓW

zastąpienie wszystkich

DOCTYPE

Nazwa

Wszystkie (a nie tylko brakujące) definicje dokumentów z faktur przenoszone są do bieżącej bazy. Jeśli w bieżącej bazie będą już definicje o takich samych nazwach, to zostaną one wcześniej usunięte (za wyjątkiem definicji RK, które zostaną bez zmian, a definicje RK przeniesione z faktur będą miały w przypadku konfliktu nazw dopisaną do nazwy końcówkę (f)).

MAGAZYNY

przeniesienie całej tabeli

MAGAZYN

KONTRAKTY MAGAZYNOWE

przeniesienie całej tabeli

KONTRAKT

STAN MAGAZYNU

przeniesienie całej tabeli

STAN

WZ
(w oknie FAKTURY)

przeniesienie całej tabeli

WZ

OPIEKUNOWIE

dołączenie brakujących

OPIEKUN

NazwiskoImie

KONTRAHENCI

dołączenie brakujących

KONTRAH

Skrot, Nip

Brakujący kontrahenci zostaną dopisani razem ze swoimi adresami, kontami bankowymi i makietami wydruków. Brakujące adresy, konta bankowe lub makiety w istniejących już kontrahentach zostaną dopisane.

W przypadku konfliktu skrót/NIP:

• jeśli występują takie pary kontrahentów, które mają te same skróty, ale inny NIP w fakturach a inny w bieżącej bazie, to kontrahent dołączony z faktur ma w skrócie nazwy dodaną końcówkę (f)

• kontrahenci o tych samych NIP, ale różnych skrótach zostaną skonsolidowani - patrz wyżej - opcja Skonsoliduj kontrahentów o tym samym numerze NIP

W istniejących już w bieżącej bazie kontrahentach o takiej samej parze Skrót/Nip zostaną zaktualizowane pola dotyczące faktur, np. to co jest w R2faktury w danych kontrahenta na zakładce Warunki.

DANE
(historia danych i adresów w oknie KONTRAHENCI)

dołączenie brakujących

KONTRADR

X_IKontr, Dane

RACHUNKI BANKOWE
(zakładka Przelewy w oknie KONTRAHENCI)

dołączenie brakujących

KONTAB

X_IKontr, BankKonto1

MAKIETY
(zakładka Wydruki w oknie KONTRAHENCI)

dołączenie brakujących

KONTRMAK

X_IKontr, X_IDocType

UWAGI

przeniesienie całej tabeli

UWAGI

ASORTYMENTY

przeniesienie całej tabeli

ASORT, ASORTNAZWY, ASCENY, ASCRODZ, JEDN, PKWIU, SWWKU, GRUPA, KATEGOR, KODYCN, CENYDEDY

URZĄDZENIA FISKALNE

przeniesienie całej tabeli

FISKAL

PZ

przeniesienie całej tabeli

PZ, PZPOZ, PZVAT

FAKTURY

przeniesienie całej tabeli

FAKTURY, FAKTPOZ, FATVAT

MM

przeniesienie całej tabeli

MM, MMPOZ, MMVAT

ZLECENIA TRANSPORTOWE

przeniesienie całej tabeli

TRANSP

OPISY KP/KW

dołączenie brakujących

KPOPIS

Opis

KASA/BANK

dołączenie wszystkich

KASA, KP

PŁATNOŚCI
zakładka Patności na fakturach i PZ

dołączenie wszystkich

PLATNOSC

CRM

przeniesienie całej tabeli

KONTAKTY, KONTRCRM, KONTRRODZ, POZIOM, R1, R2, R3, KWALIFIK, GRUPACRM, KONTPOZ, KAMPANIA, GRKAMPAN, PGRKAMPA

DOKUMENTY ZAŁĄCZANE

dołączenie wszystkich

DOKZAL