Instrukcja obsługi R2księga

W trakcie wprowadzania kwoty wpłaty/wypłaty na zakładce DOKUMENTY pozycji raportu kasowego lub bankowego możemy kliknąć w przycisk lub nacisnąć klawisze Ctrl Enter w kolumnie Opis (nr dokumentu). Wywołamy w ten sposób okno ROZRACHUNKI. Pojawi się ono w trybie umożliwiającym wybór niezapłaconych pozycji (czyli zaksięgowanych wcześniej faktur zakupu/sprzedaży) i wpisanie ich na dokument KP, KW lub inny.

Klikając w przycisk Wybierz możemy wpisać do bieżącego dokumentu KP/KW/Inny zapłaty za wszystkie podświetlone pozycje. Wszystkie pozycje można łatwo podświetlić naciskając klawisze Ctrl A, a wybrane naciskając klawisze Shift á lub Shift â na wybranych pozycjach. W efekcie uzyskamy dokument kasowy z automatycznie wypełnionymi pozycjami:

UWAGA. Jeśli w pozycjach raportu kasowego mamy naniesioną płatność stanowiącą część całkowitej kwoty do zapłaty z danej faktury i edytując taką pozycję raportu chcemy powiązać ją z odpowiednią fakturą, program poprosi o zdecydowanie czy naniesioną płatność jedynie powiązać z dokumentem czy też kwotę płatności ustawić jako całowitą wartość dokumetu.