Reset2.plWięcejInstrukcja obsługi R2fkPEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania

Instrukcja obsługi R2fk

PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania

, - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - KSIĘGA HANDLOWA

Platforma Elektronicznego Fakturowania służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wchodzi w życie:

- od 18 kwietnia 2019 r. dla zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR.

- od 1 sierpnia 2019 r. dla wszystkich zamówień publicznych

Dokładne informacje na temat PEF są dostępne na stronie Ministerstwa.

Program R2fk umożliwia odbieranie z platformy PEF faktury elektronicznej wystawionej w ramach realizacji zamówienia publicznego. Funkcjonalność dostępna w wersjach MAXI i PRO.

Aby odebrać taką fakturę niezbędne jest założenie konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania. W tym celu należy wykonać następujące czynności:


1. Zarejestrować podmiot na stronie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ oraz potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego. przyjmujemy, że Rodzajem identyfikatora podatkowego i Rodzajem adresu PEF będzie NIP, więc w części ADRES PEF klikamy w "Skopiuj z Identyfikator podatkowy" w części TWÓJ PROFIL wybieramy uprawnienia Super Użytkownika oraz login i hasło służące do logowania się na platformę PEF (nie są to dane logowania API) klikamy PODPISZ I ZAREJESTRUJ, w nowym oknie otwarty zostanie formularz do podpisu profilem zaufanym.

2. Po utworzeniu konta, logujemy się i tworzymy dodatkowego użytkownika API. W oknie Zarządzanie użytkownikami klikamy DODAJ UŻYTKOWNIKA - w części ROLA W SYSTEMIE zaznaczamy Użytkownik API. To właśnie login i hasło Użytkownika API będziemy podawać w programie R2fk.

3. Użytkownik API musi mieć dodaną opcję umożliwiającą mu wysyłanie i odbieranie faktur. W tym celu należy w oknie Zarządzanie użytkownikami - Lista użytkowników - Dane użytkownika, w sekcji LISTA IDENTYFIKATORÓW DLA TEGO KONTA PODMIOTU kliknąć w trzy pionowe kropki i w oknie Akcje dla dokumentów zaznaczyć Wysyłka i odbiór dokumentów. UWAGA. Zakładanie konta użytkownika i użytkownika API jest opisane na stronach https://efaktura.gov.pl/images/Opis-funkcjonowania-oraz-korzystania-z-Platformy-Elektronicznego-Fakturowania.pdf oraz https://efaktura.gov.pl/images/PEF-przewodnik-rejestracji.pdf.

4. Po skonfigurowaniu konta, w programie w oknie KSIĘGA HANDLOWA możemy dokonać odczytu informacji lub importu dokumentów z Platformy Elektronicznego Fakturowania, w tym celu wybieramy opcję PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania - Odczyt komunikatów oraz import dokumentów z menu podręcznego (F3). Opcja ta odczyta wszystkie informacje, jakie pojawiły się dla naszego konta użytkownika API.