Instrukcja obsługi R2środki

Po wprowadzeniu środka do ewidencji powinniśmy uzupełnić dokumenty związane z zakupem lub budową danego środka. W przypadku zakupu środka w całości będzie to jeden dokument, w przypadku oddzielnych zakupów części składowych będzie to kilka dokumentów, a w przypadku procesu budowy środka będzie to wiele faktur dokumentujących koszty, z których dopiero utworzymy środek i przyjmiemy do użytkowania.

W ewidencji dokumentów powinny znajdować się również późniejsze zakupy służące ulepszeniu i modernizacji środka, faktury sprzedaży w przypadku sprzedaży środka oraz dokumenty związane z korektą wartości środka.

UWAGA. Prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży nie jest obowiązkowe i jeśli nie mamy takiej potrzeby to możemy z niej nie korzystać.

Szybki dostęp do dokumentów umożliwia skrót Shift Ctrl D.

Wprowadzając nową pozycję w ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży (Ins) określamy:

• Rodzaj dokumentu - w przypadku zakupu nowego środka lub części składowych będzie to Zakup, a w przypadku sprzedaży Sprzedaż

• Data - data wystawienia faktury

• Nr dowodu - numer faktury

• Kontrahent - wybieramy z biblioteki kontrahentów lub tworzymy nowego klawiszem Ins

• Kwota - kwota netto dotycząca tylko tego środka (podpowiada się póżniej w operacji przyjęcia)

• Rodzaj zakupu, Finansowanie - dodatkowe dane służące do prawidłowego przygotowania zestawienia GUS

• Operacja - informacja o przypisaniu danego dokumentu do operacji na środku (przyjęcie, modernizacja, korekta, sprzedaż), pole informacyjne uzupełniane automatycznie po wprowadzeniu operacji

Wykaz wprowadzonych dokumentów zakupu zostanie uwzględniony na wydruku karty środka trwałego, na wydrukach operacji (OT, WT, LT) oraz na wydrukach ewidencji i wykazu środków trwałych.

Wprowadzając operację wybierać będziemy dokumenty dotyczące danej operacji spośród wprowadzonych tu wszystkich dokumentów dotyczących danego środka.