Pozycje okna Deklaracja PIT-5 uwidaczniają miesiące (lub kwartały) od początku roku do bieżącej daty programu, ustawianej funkcją F12 (patrz ROZPOCZĘCIE PRACY - Okno główne - Bieżąca data i okres).

Miesięczne lub kwartalne rozliczenia zależą od ustawienia opcji Podatki/Podatek dochodowy/Parametry/Zaliczka w danych właścicieli.

Przy wejściu do okna z danymi do deklaracji program wykonuje następujące czynności:

1. Sumuje przychody i rozchody z wszystkich działalności, w których dana osoba ma udziały (w przypadku księgi przychodów i rozchodów w kosztach jest już uwzględniana różnica remanentów). Wgląd w poszczególne dochody według udziałów umożliwia przycisk Dochody z działalności/najmu.

2. Podstawia składki ZUS na podstawie właściwości określonych przy właścicielu oraz w parametrach naliczania.
   UWAGA. Przy przeliczaniu deklaracji należy pamiętać o zaktualizowaniu parametrów naliczania (w menu głównym Ustawienia - Parametry naliczania).

3. Przelicza wszystkie pola w deklaracji na podstawie podstawionych danych.

Ustawiając się na konkretnym miesiącu (lub kwartale) i przechodząc na zakładkę Pozycja mamy wgląd w szczegółowe rozliczenie należnego podatku.

W miesiącach (kwartałach) nie zamkniętych istnieje możliwość wprowadzenia danych do pól, które nie wynikają z innych danych wprowadzanych w programie (pola białe) oraz ewentualnej korekty pól podstawianych automatycznie z księgi (pola jasno szare). Pola ciemno szare przeliczają się na podstawie danych wprowadzonych w programie oraz innych pól w rozliczeniu podatku i nie ma potrzeby ich modyfikacji.

Jeśli poprawimy jakieś kwoty w danym miesiącu i nie zamkniemy go, to przy zamknięciu okna Deklaracja PIT zostaną one utracone. Przy ponownym otwarciu okna wszystkie dane zostaną ustawione ponownie na wartości domyślne. Wyjątek stanowią kwoty wpisane w polach "Strata z lat ubiegłych", "Składka na ubezbieczenie społeczne" i "Składka na ubezpieczenie zdrowotne", które są zapamiętywane przez program. Jeśli zostały one zmienione w stosunku do wartości domyślnych wyliczanych przez program, to pokazywane są w kolorze czerwonym, a przed zamknięciem miesiąca/kwartału program upewnia się, czy chcemy je na pewno zapamiętać.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PDOF wyliczenie podatku dochodowego wg skali na koniec roku odbiega od wyliczenia zaliczek za poszczególne miesiące. Przypominamy że od rozliczenia podatku za 2017 rok w ujęciu rocznym kwota wolna od podatku nie jest, jak dotychczas stała, a uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. Program R2firma (a tym samym R2fk, R2księga) pomaga obliczyć podatek dochodowy roczny, a różnicę pomiędzy rozliczeniem zaliczek miesięcznych, a wartością podatku do zapłaty/nadpłatę najlepiej obrazuje wydruk Zestawienie należnego podatku dostępny w oknie Deklaracja PIT-5.

Po sprawdzeniu i wydrukowaniu (F2) zestawienia należnego podatku należy uniemożliwić późniejsze przypadkowe jego modyfikacje. Służy do tego przycisk Zamknij deklarację. Zamknięcie deklaracji powinno być poprzedzone zamknięciem wszystkich firm, w których właściciel ma udziały. Inaczej w przypadku zamknięcia deklaracji i modyfikacji danych w księdze, deklaracja nie zostanie uaktualniona. Deklaracje zamykamy po kolei, czyli, żeby zamknąć bieżący miesiąc (kwartał), musi być zamknięty miesiąc poprzedni. W szczególnych przypadkach, jeśli zajdzie potrzeba otwarcia zamkniętej deklaracji, klikamy po raz kolejny w przycisk  Otwórz deklarację. Szybkie zamykanie/otwieranie deklaracji umożliwia klawisz Shift F4.

UWAGA. Automatyczne podstawienia i przeliczenia wykonywane są tylko dla niezamkniętych miesięcy (kwartałów). Miesiące (kwartały) zamknięte nie są ponownie przeliczane, co przyspiesza pracę oraz daje pewność zgodności danych z zapłaconą do urzędu skarbowego zaliczką na podatek.

Program umożliwia automatyczne utworzenie przelewu z tytułu podatku dochodowego obliczonego na deklaracji oraz składek ZUS ujętych na deklaracji. Służy do tego przycisk Przelewy z podatkiem i składkami ZUS (patrz PRZELEWY BANKOWE - Ewidencja przelewów).

Program automatycznie tworzy w grudniu lub czwartym kwartale PIT/WZ. Szczegóły w rozdziale Złe długi - PIT/WZ.

W przypadku konieczności wypełnienia załącznika albo pola do zeznania podatkowego rocznego, które nie jest obsługiwane w programie, ustawiamy się na ostatnim okresie w danym roku (tzn. na miesiącu grudniu w przypadku deklaracji miesięcznych lub na czwartym kwartale w przypadku deklaracji kwartalnych), dostępna stanie się opcja PIT-36 - eksport do formatu XML. Opcja umożliwia zapisanie deklaracji PIT-36 wraz z załącznikami w postaci pliku z rozszerzeniem .xml w dowolnej lokalizacji na dysku. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zapisany plik zaimportować do formularzy interaktywnych dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów. Po otwarciu formularza dane wczytujemy korzystając z opcji EDYCJA - OPCJE FORMULARZA - IMPORTUJ DANE i wskazujemy utworzony wcześniej plik XML oraz uzupełniamy resztę informacji (patrz KSIĘGA HANDLOWA - Zamknięcie miesiąca - e-Deklaracje - Eksport danych do formularzy interaktywnych MF). Deklarację można także eksportować również do dowolnego innego programu zewnętrznego (np. e-pity.pl), który ma opcję importu danych z xml. Program umożliwia wydrukowanie wizualizacji danego zeznania podatkowego (patrz KSIĘGA HANDLOWA - Zamknięcie miesiąca - e-Deklaracje).

Dodatkowo na miesiącu grudniu lub na czwartym kwartale wybierając z menu podręcznego (klawisz F3 lub prawy przycisk myszy) opcję PIT-36 - eksport do programu PITy (IPS) mamy możliwość wysłania danych z deklaracji w formacie akceptowanym przez program PITy firmy IPS - Przedsiębiorstwo Informatyczne. Dane te zostaną zapamiętane w schowku systemowym Windows. Następnie w programie PITy należy utworzyć nowy formularz PIT-36 i poleceniem Rozliczenie - Import z pliku lub ze schowka - Importuj ze schowka odczytać do niego dane. Informacje te wypełnią odpowiednie pola w formularzu PIT-36, automatycznie zostaną też utworzone załączniki PIT-B.
UWAGA. Program PITy (IPS) najlepiej pobrać ze strony pit.dobry.pl. Licencja bezpłatna dla wypełniających do 3 zeznań za rok podatkowy.